元末，群雄并(bìng )起，天(tiān )下(xià )大乱。武当(🐌)为长春真(zhēn )人邱处机百(🛍)岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋(zhāng )(🍖)、义军首(shǒu )(🐮)领郭(💤)子(zǐ )兴的养女(👋)马芝(zhī )兰、(❣)富家女(♑)沈(📼)蓉来到武当(dāng )(🐿)，与邱处(🎩)机俗家弟子张(🕯)君宝结为(✳)好友。在大漠苦练多年的赤必烈(🗑)带火郎、雪鹰来武(🚑)当挑战邱，邱重伤生死(sǐ )(⏺)未卜(bo )，君宝(bǎo )被(🔩)擒。朱元璋投身(shēn )郭子兴麾下，但(dàn )(🎛)被奸人所害，伦为(wéi )乞丐(gài )(✋)，欲跳(tiào )崖自尽，幸遇逃(táo )脱的君宝(bǎo )相(xiàng )(⏰)救，重拾信心。与朱相恋(🕙)的沈蓉因有孕来找朱，却发(fā )现朱为了(⚾)兵权与马芝(🤘)兰完婚，动(dòng )了胎气，难产(💍)而死，君(😊)宝悲(bēi )愤(🏻)不已。赤必(👪)烈得(🤷)知(zhī )邱(qiū )处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前(qián )给君宝(bǎo )留(liú )(🥤)下(xià )(🔷)八(👵)字(♌)秘(💸)诀。君(jun1 )宝领(lǐng )悟秘诀，创出太(tài )极拳(quán )，改名(míng )张三(🔥)丰(🚡)。朱称帝后大开杀戒，连(lián )三丰也(📤)不放过(🔪)。三(👚)丰怒杀十(shí )八(bā )龙(lóng )骑直闯(chuǎng )御(🕺)前，欲杀朱，马皇(huáng )后(❄)赶(gǎn )来(lái )求(⏺)情。三丰无奈放过(🔍)朱，归隐(🚪)武当(🐱)，不问江湖。