元末，群雄(👷)并起(🆓)，天下(🐽)大乱(📼)。武当为长春真人邱(😘)处机百岁(🔱)办祈(🤢)福(fú )大(dà )典，皇觉寺(sì )和(🥈)尚朱元(yuán )璋、义军首领郭(guō )子(zǐ )兴(xìng )的养(🌫)女(nǚ )马芝兰、富家女沈(shěn )蓉来到武当，与邱(👑)处(🎩)机俗家(jiā )弟子张君宝结(💆)为好友。在大(dà )(🏐)漠苦(kǔ )练多年的赤必烈带(dài )火郎、(🙁)雪(😻)鹰(yīng )来武当挑(tiāo )战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋(🛑)投(⏯)身(shēn )(😞)郭(guō )(🖲)子(zǐ )兴(xìng )麾下，但(🎛)被(🌊)奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽(🌞)，幸遇(yù )逃脱的(de )(💪)君(⛓)宝相救(🈴)，重拾信(xìn )心。与朱相(xiàng )恋的沈蓉因有(⛳)孕来找朱(🥕)，却发现朱(🧣)为了兵权与马(mǎ )(🗳)芝兰完(wán )婚(💝)，动了胎(🥊)气，难产而死(🐾)，君宝悲愤不(🐛)已(yǐ )(🌹)。赤必烈得知邱处机未死，再(🐩)次来武(wǔ )当山决战，两(🈺)败俱(jù )伤(shāng )。邱(🤥)临死前(qián )给君宝留下八(👵)字(zì )秘诀。君宝(bǎo )领悟(🏴)秘诀，创出太极(👄)拳(quán )，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过(guò )。三丰怒(nù )杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱(🚩)，马皇后赶(gǎn )来(lái )求情(🧥)。三丰无(🐈)奈放过朱，归隐(yǐn )武当(dāng )，不问江湖(🐅)。