江湖(hú )艺(yì )(🍅)人变脸(🔨)王(🆓)（朱旭(🐽) 饰）孑然一身(shēn )，以船为家，因恪守传男不(bú )传女、传内(nèi )(🆖)不(bú )传外之祖(zǔ )(🍖)规，一(🗼)手(🐮)绝(🥩)活面临(🎾)失(shī )传。在(⏬)活观(guān )音(❣)梁素兰（赵(zhào )(😎)志刚 饰）惜才提(🎩)点(diǎn )(🤷)下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用(yòng )五枚大洋买下(xià )机灵(líng )的狗娃（周(🚸)任(rèn )莹 饰(🥀)）。初(chū )时祖孙相(💞)处(chù )融洽(🌙)，一场(chǎng )出街(jiē )(🥁)意外却令(🛑)狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王(wáng )意(yì )欲赶(📙)走狗娃，拗不过(🤸)其苦苦(㊙)相求，遂改自(🎾)称(⏰)“老板”，两人(rén )依旧(🚻)搭伙卖艺(yì )。朝(👺)夕(⛳)相处间，变脸王虽欣(xīn )慰于(yú )狗(gǒu )娃(🌮)孝顺(🗳)懂事，碍于(💹)其女娃身份并不传授变(biàn )脸绝活(huó )。按捺(nà )不住好奇的(de )狗(🃏)娃夜半(bàn )偷看(kàn )(💹)脸谱，失手引(🏒)发(fā )船火，两人(🤔)栖身(🔍)之所烧毁殆尽(jìn )。狗娃自(zì )感无颜，悄然离去，但心中(zhōng )始(shǐ )终感念变(biàn )脸王的恩情。却不(📞)知，这份恩情有(👛)一日需要她(📤)以命相(xiàng )报，变脸绝(👩)活(🧘)也终因此得以流传……(🚤) 本片曾(céng )(🏸)获(huò )第16届(jiè )金鸡(jī )奖最佳导演奖，第9届东京国际(👼)电影节最(zuì )佳(jiā )导演奖、最佳(🍾)男演员(yuán )奖等多项国内(🏗)外奖项。