1962年，年幼的(✒)林(🐽)初三(📼)（莫少聪 饰）和姑妈秀姨（鲍(bào )起静(jìng )(🤴) 饰）母女(nǚ )随大陆(🐉)难民潮来(🔬)到(dào )(🏴)香(🗼)港(gǎng )，无依无靠的初三(⏬)在暴动中结(jié )识了(le )地头蛇大哥泉哥（成奎安 饰），被其收为(wéi )义(🔲)子(zǐ )，和泉哥的儿子沙皮（刘德(🗑)华 饰）(🙁)做了(le )异性(xìng )兄弟。泉哥被仇人(🔊)杀死，初(chū )三跟(🧚)沙皮两(🥁)兄弟(📯)自(🚨)此(cǐ )寄人篱下(xià )，初(chū )三因藏匿老(lǎo )大的毒(dú )品被迫(pò )染(🔝)上毒(dú )瘾，时间(jiān )一晃(huǎng )多年，初(🙉)三告别戒毒(🈴)所后，与沙皮结识了女(🕙)学生阿美（罗美薇 饰(shì )），初三(sān )对阿(ā )美一见(👣)钟(🗳)情，两人不(💹)久奉(🏉)子成(🍑)婚。沙皮在婚礼上为(➡)了保(🐛)住(zhù )初三(sān )的(de )面(miàn )(🥋)子不(🃏)惜(xī )以身犯(🚶)险(xiǎn )，结果婚宴(yàn )刚过，两兄弟(dì )因(yīn )打劫又刺伤警察被(👌)判(pàn )入狱。在(zài )(👵)狱中(💸)，他们领悟到(🏴)小弟(📐)生涯毫无(wú )前途，于是出狱后借(🌸)高利(⏳)贷拉皮条，这(zhè )将(jiāng )二人(rén )又引向了另一(🐂)个深渊……